ステップ 1
アカウントを開設する
開設後すぐにプロアカウント(ビジネス)へ切り替えます。切り替える前に、DMでどこまで保険の相談に応じるかを決めておいてください。
- 設定 →「アカウントの種類とツール」→「プロアカウントに切り替える」を選ぶ
- カテゴリは事業内容に近いものを選ぶ
- ユーザーネームは代理店名か「代理店名+地域名」にする
- DMで受ける相談の範囲(一般的な質問までか、見積りまで踏み込むか)を先に決める
- 所属している保険会社・代理店に、SNSでの募集・投稿のルールを確認する
保険代理店ならでは: 実測した大手3社でも対応は割れていました。生命保険会社1社はDM・問い合わせを受け付けない旨を明記し、別の生命保険会社1社は問い合わせ窓口へのリンクのみを案内、損害保険会社1社はプロフィールの文章でDM・問い合わせに触れていませんでした。募集人個人のSNSも、所属先の教育・管理・指導の対象になり得ます(監督指針II-4-2-1(4))。大手でも足並みが揃っていない以上、自分の代理店の方針は自分で決めて所属先に確認する必要があります。